Baromètre de l’évolution des prix des véhicules neufs en France. 2025
Entre 2019 et 2025, le marché automobile français a subi une transformation profonde. Le Baromètre des prix des véhicules neufs 2025, produit par l’IMT en partenariat avec C-Ways, prolonge la première édition de l’analyse publiée en 2024 et l’élargit : pourquoi la hausse généralisée des prix s’est-elle infléchie en 2025 ? Quelles stratégies tarifaires les constructeurs ont-ils adoptées dans une année particulièrement contrainte sur le plan réglementaire ? Quels effets sur les profils d’acheteurs, sur le marché de l’occasion, et sur la géographie de la production ?
Le marché automobile français traverse une période de profonde transformation. Entre 2019 et 2025, les ventes de véhicules particuliers neufs ont connu une contraction significative – passant de 2,2 millions d’immatriculations à 1,6 million – portée notamment par une hausse des prix sans précédent, qui a alimenté de nombreux débats au sein de la filière. Ces orientations sont plus ou moins marquées selon des canaux de distribution : entreprises, loueurs, particuliers ; et, pour ces derniers, selon le niveau de vie des ménages. Les politiques publiques, réglementaires ou fiscales, mises en place pour corriger les évolutions défavorables du marché et de l’offre, tout en encourageant l’électrification du parc, ont réussi à amorcer une légère inversion des tendances, mais dont l’impact reste toutefois insuffisant sur les plans industriel et social.
En 2024, l’IMT publiait une première analyse de cette dynamique marché, montrant que la hausse des prix observée depuis la crise sanitaire était en grande partie imputable aux choix stratégiques et commerciaux des constructeurs – en particulier la montée en gamme et en prix des véhicules. Les contraintes réglementaires ont participé également à cette inflation, l’électrification n’en constituant qu’un des facteurs, le renforcement des normes de sécurité représentant le reste. Le baromètre 2025 actualise ce travail dans un contexte particulièrement riche en évolutions réglementaires et étend les champs d’analyse sur l’impact des prix et de la fiscalité sur le comportement des consommateurs, ainsi que sur les questions d’origine et lieux de production des véhicules.
C’est dans ce contexte que s’inscrit ce baromètre, qui entend analyser comment ces évolutions ont reconfiguré le marché en 2025 en France : la tendance à la hausse généralisée des prix observée entre 2019 et 2024 s’est infléchie : pour quelles raisons ? Des stratégies tarifaires spécifiques se dégagent-elles en cette année particulièrement contrainte sur le plan réglementaire ? Quelles en sont les conséquences sur les profils d’acheteurs et les dynamiques futures du marché de l’occasion ? Comment, enfin, les évolutions structurelles du marché entre 2019 et 2025 ont-elle redessiné la géographie de la production automobile ?